23 maja 2017 roku Wielton S.A. zawarł umowy (Umowa 1 i Umowa 2) dotyczące nabycia łącznie 100% udziałów w spółce Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech (Langendorf).
Spółka Langendorf jest jednostką dominującą grupy kapitałowej, w skład której wchodzi pięć jednostek zależnych. Grupa Langendorf jest producentem naczep i przyczep oraz pojazdów specjalistycznych do przewozu np. szkła, prowadzącym działalność na terenie Niemiec i posiadającym sieć serwisową w całej Europie. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Langendorf w roku obrotowym 2015/2016 osiągnęły wartość około 48 mln euro, a zysk EBITDA za rok obrotowy 2015/2016 wyniósł około 2,3 mln euro.
Umowa 1 została zawarta z trzema dotychczasowymi jedynymi udziałowcami Langendorf (łącznie jako "Sprzedający") i dotyczy nabycia łącznie 80% udziałów w tej spółce. Wstępna łączna cena nabycia ww. udziałów wynosi 5,3 mln euro. Przywołana cena jest wartością maksymalną, przy czym cena ostateczna może ulec obniżeniu w zależności od wyników finansowych Langendorf osiągniętych za rok obrotowy 2016/2017. Cena nabycia pokrywa również wkłady dotychczasowych udziałowców w wysokości około 3 mln euro dokonane w 2013 roku w ramach tzw. spółki cichej. Każda ze stron ma prawo rozwiązać Umowę 1 m.in. jeżeli warunki zawieszające przeniesienia własności udziałów nie zostaną spełnione w terminie sześciu miesięcy, przy czym warunkami zawieszającymi jest zapłata ceny nabycia udziałów i inne warunki o charakterze technicznym, od wymogu spełnienia których strony mogą jednak wspólnie odstąpić.
Umowa 2 została zawarta z jednym ze Sprzedających i dotyczy nabycia pozostałych 20% udziałów w Langendorf. Przeniesienie własności ww. udziałów nastąpi w czterech transzach po 5% udziałów co rok w okresie od 2019 do 2022 roku. Cena nabycia ww. udziałów uzależniona jest od wyników finansowych Langendorf za poszczególne lata i może mieścić się w przedziale 1,9-4,7 mln euro łącznie za wszystkie transze. Umowa 2 przyznaje opcję put sprzedającemu oraz opcję call Emitentowi, których wykonanie jest możliwe przy zajściu określonych okoliczności i na określonych w Umowie 2 warunkach finansowych. Warunkiem zawieszającym przeniesienia własności udziałów poszczególnych transz jest zapłata ceny nabycia danej transzy. Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę 2 m.in. w przypadku niedokonania zapłaty ww. ceny w terminie sześciu miesięcy od terminu wymagalności, przy czym Sprzedający może zrzec się wymogu spełnienia warunku zawieszającego Umowy 2.
Umowy podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem niemieckim.
Nabycie udziałów w Langendorf pozwoli na poszerzenie oferty asortymentowej Wielton S.A. jak również na zwiększenie udziału tej grupy kapitałowej na rynku niemieckim.
Firma z Wielunia dzięki wcześniejszym przejęciom ma już zakłady produkcyjne w innych krajach Europy Zachodniej - we Francji i we Włoszech.
