4 listopada br. koncern General Motors ogłosił publiczną ofertę na sprzedaż akcji. W ofercie znalazło się 365 milionów akcji zwykłych, sprzedawanych przez wybranych akcjonariuszy firmy.
Firma dokona także emisji 60 milionów uprzywilejowanych akcji serii B z obowiązkiem zamiany o wartości likwidacyjnej 50 USD za sztukę.
Cena za oferowane akcje zwykłe jest szacowana w przedziale 26 - 29 USD za sztukę.
Jeżeli ich właściciel nie dokona wcześniejszej zamiany akcji w wybranym przez siebie terminie, wszystkie uprzywilejowane akcje serii B zostaną automatycznie zamienione w dniu obowiązkowej konwersji, który jest przewidywany na trzy lata od pierwotnej daty emisji. Warunki konwersji tych akcji są uzależnione od wartości rynkowej akcji zwykłych firmy, a także podlegają specjalnym korektom zapobiegającym rozwodnieniu.
Podmioty zabezpieczające emisję akcji są uprawnione do zakupu na tych samych warunkach dodatkowych 54,75 mln akcji zwykłych od sprzedających akcjonariuszy, a od samej firmy dodatkowych 9 mln uprzywilejowanych akcji serii B, w celu pokrycia ewentualnego nadprzydziału akcji. Firmy Morgan Stanley oraz J.P. Morgan, które są przedstawicielami podmiotów zabezpieczających emisję, oraz firmy BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities oraz RBC Capital Markets będą wspólnie prowadziły zapisy w ramach tej oferty.
Oświadczenie rejestracyjne dotyczące wyżej wspomnianych papierów wartościowych zostało złożone do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), nie uzyskało jeszcze jednak mocy wiążącej. Papierów tych nie można zbywać, a oferty ich zakupu nie mogą być przyjmowane, zanim powyższe oświadczenie rejestracyjne ostatecznie nie uzyska mocy wiążącej. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani propozycji oferty zakupu powyższych papierów wartościowych..
Papierów wartościowych nie wolno sprzedawać w regionach lub jurysdykcjach, w których taka oferta, propozycja lub sprzedaż jest niezgodna z prawem przed dokonaniem rejestracji lub kwalifikacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub jurysdykcji w zakresie papierów wartościowych.
