Polska

Norsk Hydro ASA ponownie uruchomiło proces wezwania na nabycie 100 proc. akcji spółki Alumetal S.A. Wezwanie zostało ogłoszone po raz pierwszy w kwietniu 2022 r., ale wygasło wraz z rozpoczęciem przez Komisję Europejską pogłębionego dochodzenia w sprawie przejęcia polskiej spółki.

Recykling jest ważnym czynnikiem umożliwiającym wzmocnienie pozycji Hydro w zakresie aluminium niskoemisyjnego. Transakcja wzmocni pozycję Hydro w zakresie recyklingu w Europie i poszerzy ofertę produktową w segmencie rynku stopów odlewniczych niskoemisyjnych i złomowych. Po przejęciu Alumetal, Hydro zwiększy zużycie złomu pokonsumenckiego (PCS) o około 150 000 ton rocznie, przekraczając ambicje firmy na 2020 rok, polegające na podwojeniu PCS do 2025 roku. - Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju Alumetalu, jakości produkcji, nowoczesnego majątku, kompetencji kadry zarządzającej i pracowników. Mamy nadzieję wprowadzić Alumetal do rodziny Hydro, aby opracować jeszcze szerszą gamę produktów niskoemisyjnych dla naszych klientów - mówi wiceprezes wykonawczy Eivind Kallevik, szef Hydro Aluminium Metal.

Wezwanie dotyczy 100 procent akcji Alumetal S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w cenie 78,69 zł za akcję w gotówce („cena wezwania”), co stanowi łączną cenę zakupu akcji wynoszącą około 1,23 mld zł (około 267 mln euro).

Transakcja implikuje wartość przedsiębiorstwa wynoszącą około 1 617 mln PLN (około 351 mln euro) w oparciu o ostatni wykazany dług netto na rok budżetowy 2022 i zaległe dywidendy do wypłacenia w wysokości 164,5 mln PLN (około 36 mln euro) z terminem wypłaty dywidendy w dniu 27 lipca 2023 r.

Grupa Alumetal jest największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz drugim największym w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych. Grupa posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. Każdy z nich posiada certyfikat IATF 16949:2016.